Salesforce 已经发布了2023 年 CRM Analytics 夏季版本，让您能够更轻松地获取有价值的见解并采取行动。现在，您可以更好地了解客户数据，并在一个地方跟进销售代表的绩效和收入等。

 

让我们来探索CRM Analytics 新的功能和创新：

• 使用无代码接口连接多个 Salesforce 数据云对象，通过Join Data User interface解锁强大的客户洞察。
• 通过Flow Interactions for CRM Analytics，一键即可根据您的见解采取行动。
• 通过Dashboard Component Parameters创建可自定义的仪表板组件，以获得更丰富的应用内体验，并查看对您重要的数据。
• 通过Sales Rep Command Center 和改进的Einstein Account Management，跟踪关键指标并在整个销售周期中对客户进行优先级排序。

 

Join Data User Interface
Salesforce 数据云是一个实时数据平台，可帮助组织获取大量数据。在您创建一组数据模型（我们称之为客户图）后，您可以将它们整合到一个客户文件中，让您更轻松地利用客户数据。从而 改进销售分析，帮助您创建更有针对性的营销活动。

 

借助 Salesforce CRM Analytics 夏季版本中的Join Data User Interface功能，您可以轻松连接客户图表中的多个 Salesforce Data Cloud 对象，以可视化方式关联数据，并提供所需的客户见解。通过易于使用的无代码界面，您可以引入相关对象并从有效关系列表中进行选择。

 

Flow Interactions with CRM Analytics
Salesforce  CRM Analytics 夏季版的另一项重大创新是引入了  Flow Interactions。Salesforce简化了界面，因此您可以配置一键交互所需的小部件 - 自动化复杂的流程。

 

例如，销售团队可以运行假设场景并更新 Salesforce 记录，以提高只需单击一下即可完成交易的可能性。服务团队可以分析哪些客服超负荷，只需单击按钮即可轻松重新分配用例。您可以进一步自定义流程的逻辑，以免重新分配已经进行中的案例，并且如果将来有任何逻辑更改，只需单击即可更新，而无需任何代码。

 

这项新功能可以为您的企业节省大量时间和精力，因为您不再需要手动更新记录或运行复杂的计算或流程。通过 Flow Interactions，您可以自动执行这些任务并专注于更重要的任务，例如建立客户关系。

 

Dashboard Component Parameters
现在，仪表板组件可以在接收参数时动态更新。此外，您可以轻松定义和管理组件中的参数，并在不同的仪表板中重复使用它们。

 

借助仪表板组件参数，您可以创建更适合您的体验，使仪表板与任何组件之间的交互更加顺畅。例如，销售仪表板中的表格小部件可以使用参数来显示特定于特定区域或产品线的数据。

 

您还可以创建一次自定义组件并随时重用它。该组件根据其所使用的仪表板而动态变化。您可以按各区域筛选组件图表。当您在某地仪表板中使用相同的组件时，您可以按国家/地区过滤组件图表。

 

Sales Rep Command Center
在收入智能中，Salesforce CRM Analytics 夏季版本的特色为销售代表指挥中心。它为销售代表提供了一个集中访问点来跟进每个销售阶段 的关键指标。

 

销售代表指挥中心可以帮助您提高销售效率。它使您的代表可以更好地了解他们的配额进度和管道，以便他们可以分析交易如何在各个阶段进行。使他们能够识别瓶颈和有风险的机会。  

 

借助人工智能和假设场景提供的洞察力，您的整个销售团队可以直接在工作流程中做出更好的决策。

 

销售代表指挥中心还识别跨整个客户组合中交叉销售和追加销售机会的模式。您的销售代表可以在仪表板上发现机会并采取行动，帮助您的公司增加收入和客户满意度。

 

具有产品空白视图的 Einstein 客户管理
在今年的 CRM Analytics 夏季版本中，新的Einstein Account Management视图为卖家提供了一种简单的方式来进行追加销售、交叉销售和留住客户。

 

该智能列表视图附带两个基于 Einstein Discovery 的预构建预测模型，可预测帐户增长的风险或潜力。它还使用聚类算法将帐户与类似的基准进行比较。

 

Einstein 客户管理使卖家和客户成功代表能够更深入地了解其客户群，从而提高客户保留率并发展关系。

 

在哪里可以了解有关Salesforce  CRM Analytics 夏季版本的更多信息？
CRM Analytics 夏季版本现已推出。要了解有关此版本中所有新功能的更多信息，可以访问Salesforce  CRM Analytics Summer '23发行说明。

 

注：文章内容采编自Salesforce：Get More Done With the Summer ’23 CRM Analytics Release