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使用CRM系统自动化日常销售工作的5个示例

时间: 2020-07-13来源:怡海软件

       如果您的业务在增长,那么您将缺少两个主要因素:资源和时间。想要事半功倍,却又不知道从哪里开始?这是5个功能示例,可通过CRM系统自动执行销售过程中重复的部分,以便您可以将时间花在您擅长的工作上:完成交易。


       1. 您的线索分配规则。
       如果没有自动化,您必须手动将得到的每一条新线索分配给特定的销售代表。如果你每天都能得到100条线索,那就意味着你要完成同样的任务100次!

       因此,请一劳永逸地自动化您的线索分配过程。使用CRM软件中的分配规则可根据特定来源,城市,标签等细分销售线索。或者,如果您希望平均分配线索,请选择循环法:选择特定的销售代表,用户或组,以使线索分配自动重复。

       2.停止忙碌的工作,开始做生意。
       发送给100条新线索的欢迎电子邮件意味着起草100封电子邮件。但是,如果您只是复制和粘贴相同的内容,而更改的只是收件人的姓名,为什么同一件事要重复100次?这些工作或内容不仅没有附加值,有的只有重复,冗余和内容的千篇一律。

       CRM系统阻止您重复不需要动脑筋的忙碌工作。创建电子邮件模板以加快流程,因此您可以花费更多的时间来生成线索,而不是重复同样的工作100次。而且,如果您真的想更大化地提高生产力,为你的CRM模块创建一个工作流规则,这样每当一个新的线索进入您的CRM软件时,他们的收件箱会自动收到一封欢迎邮件。

利用CRM软件自动发送邮件.jpg

       3.提醒。
       对于中小型企业而言,线索跟进线索生成一样重要。如果您成功地生成了大量的线索,但如果跟进得不够快,您就不会有销售。实际上,当您跟进到第50位并向他们发送介绍信息时,您可能已经来不及了:研究表明,有78%的卖家选择能立即回应他们需求的供应商。

       另一方面,如果您只专注于跟进而不生成任何新的线索,那您就不会有新客户了。因此,如果您的业务不断增长且资源有限,该怎么办?您如何能既专注于线索生成,又专注于跟进?

       让 CRM系统帮助你更快地跟进。使用视图和过滤器来查找本月完成的交易中,哪些没有后续的电子邮件或电话联系,或者找出在过去30天里未附加任何注释的线索。或者您甚至可以通过系统发现您的日常工作中是否有很大一部分是发送电子邮件、更新字段和创建任务时。因为您可以使用它来自动生成标准,你通常发送的简短的后续信息,所以您会更快地响应线索。你甚至会收到一天的电话和会议提醒。

       4.更多交易,更少时间。
       如果您不自动执行折扣或采购订单的审批请求,则可能会延迟完成交易,因为该交易没有尽快地摆在你的经理面前。至少需要3个步骤来完成:起草请求,将其发送给您的经理,然后等待他们的批准。但是,当您想完成一笔交易时,为什么要经历这么多麻烦呢?

       在CRM软件中设置一次性批准规则,让审批过程自动进行!帮助您在更短的时间内完成更多的交易。

        5.积极主动。
       从理论上讲,当事情需要你花时间处理时,您可以等待客户升级问题。但实际上,你做不到:大多数客户不会升级——他们会开始关注你的竞争对手。

       因此,请在CRM系统中设置案例升级规则。您将帮助吸引内部合适的人员注意,同时主动通知客户任何延误,这样就没有什么漏洞。


       以上仅是部分功能示例,利用CRM软件可使日常的销售,市场营销和支持功能自动化,从而节省宝贵的工作时间,使您有更多时间专注于客户。创建优化的工作流程,以帮助您减少手动数据输入,消除冗余并加快整个过程。


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