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CRM管理系统实施入门指南

时间: 2020-10-19来源:怡海软件

       随着当今商业世界中日益激烈的竞争,成功的客户关系管理CRM)对于任何组织来说都是必不可少的。充分利用CRM管理系统来管理和共享信息是当今企业蓬勃发展的主要竞争优势。同时,从销售人员自动化,市场营销自动化和客户服务应用程序中获得更大的生产率和收益正迅速成为各种规模公司的头等大事。

       您可能希望了解如何开始以管理客户关系并发展业务?探索如何创建一个协作和分析的力量来推动结果并提高您的业务水平?CRM管理系统实施入门指南将是您的路线图。

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       向人们展示CRM的直接好处
       不要以为您的同事会和您一样热衷于让业务流程更具成本效益。以销售团队为例,他们主要关心的是销售提成。用户必须意识到CRM系统的好处,这不仅仅是对公司的好处,还包括对他们个人的好处。向他们展示CRM软件将如何使他们的工作生活更轻松。

       建立一支强大的项目团队
       • 董事会或高层管理人员应该成为项目的拥护者,作为对项目产生影响的执行发起人。 他们的支持和参与,从CRM规划到“上线”及以后都是至关重要的。
       • 一位了解公司业务流程的内部项目经理,在内部领导您的项目。
       • 将指定至少一人作为CRM系统管理员管理系统。理想情况下,这些人应该是技术人员并且组织良好,因为他们将负责添加用户、管理安全角色、导入数据和提供前端用户支持。

       制定培训计划
       除非加强CRM软件的采用,否则团队将很快会用老方法回到遗留系统中查找信息和使用手工流程。
       不能期望工作人员仅仅经过一次培训就成为高度熟练的用户。考虑到诸如Salesforce crm 这种服务,它使用起来很直观,但可能包含需要更进一步培训的高级功能,这些功能是根据个人在组织中的角色定制的。通过为个别角色制定培训计划,支持持续学习和创建CRM系统的拥护者,证明发展用户和管理员技能的重要性。为培训提供充分的准备,并在一个没有干扰的环境中进行。

       沟通CRM不是可选的
       您的企业已经在CRM管理系统实施中投入了时间和预算。使用不是可选的,失败也是不可选的。CRM软件很可能会破坏现有的实践,但如果这些实践是完全有效的,那就不需要实施新的解决方案。
需要沟通:这一倡议并非一切照旧,CRM不应该被推到一边。

       在会议中使用CRM数据
       CRM管理系统帮助人们为会议做准备并获得更多信息,无论他们是领导者还是参与者。引用CRM数据,并使用这些指标作为报告、讨论和庆祝已实现目标的基础,以证明CRM是事实的唯一来源。
       例如,服务团队领导人可以共享CRM数据,以报告上个月记录了多少案例,表扬解决更多问题的个人,并查明哪种服务问题耗费的时间更多。

       领导者必须使用CRM
       很少有什么能比一位在早期为CRM系统实施呐喊助威,但在系统部署后却懒得使用它的主管更能破坏一个项目了。
       CRM项目是由领导者发起的,以及这个系统要在企业文化中根深蒂固,其领导团队必须是忠诚的、引人注目的用户。

       从优先级团队开始
       CRM在哪里对您的业务有更大的影响?
       分阶段的实施应该从一支或两支可以快速获得更多收益的队伍开始,从而避免了长期项目的开销。成功将孕育成功,以驱动更广泛的用户许可,这也为更多业务部门部署CRM提供了清晰的理由。

       争取集成
       在不同的系统中做同样的事情是效率杀手。成功的CRM策略使流程保持一致,因此可以通过单一界面进行管理。领导者应该通过整合流程与CRM软件,不断寻找并消除重复的工作。
       在某些情况下,CRM系统可以替代遗留的电子表格和应用程序,而在其他情况下,CRM软件将与专业系统和服务集成,包括ERP和营销自动化等。
       一个完全集成的CRM解决方案给团队更多的时间来完成他们的工作,提高效率,避免用户把CRM看作是另一个需要更新的断开连接的系统。

       拥抱CRM变化
       您的业务不会保持不变,您的CRM系统也不应该保持不变。
       健康的迹象是,当个人成为更熟练的用户时,会请求更改。如果团队不推动CRM管理系统的改变,他们就不太可能从中获得更多切实的价值。
       CRM不是“安装即忘记”的系统。实际上,公司的每一个决策都需要考虑到这一点。
       有效的CRM策略不断发展。部署后,邀请用户提建议,并定期评估请求,目的是进一步改进其有效性。并不是每个用户请求都能立即执行,有些想法可能不切实际,但这就是领导者必须管理期望并沟通为什么某些请求不能进行的例子。为了保持势头,您的业务合作伙伴和CRM系统管理员应该及时响应,以确保及时实现已批准的变更请求。
       除了用户的需求,CRM的变化还将来自于收购/合并、增加新的服务/产品、扩展到新的地区和其他里程碑事件。
       新的CRM版本也会带来变化。监视更新以了解和交流哪些新特性将产生更有益的影响,并确定如何对这些特性进行更佳配置。
在较大的组织中,通常会组建一个“指导小组”来运行CRM软件。他们将在董事会层面拥有代表权,并定期开会,以可控的方式讨论、计划和实施CRM变革。对于小型企业来说,通常只有一两个人承担起CRM的所有权,并协调CRM与企业目标之间的关系。

       竞争
       释放您的团队的竞争精神,通过CRM管理系统使用奖励制度来提高生产力和提高用户参与度。
       利用积分游戏奖励CRM中捕捉到的任何行动,例如结束一个支持案例,创造一个销售机会或添加一篇知识文章。用户可以参加个人和基于团队的幻想比赛,通过提供奖品、奖励、特权和认可来激励他们实现预定义的KPI。
将用户分成两个或更多的虚拟团队,每个成员在积极的CRM行动中自动获得积分,从而开发出一种创造性的、非正式的方法,将CRM软件嵌入团队并提高绩效。

       CRM意味着合作
       最后,永远不要忽视这样一个事实:CRM应该促进协作,以改善您的流程,并为您的客户提供更好的服务。


      拥有成功的CRM实施策略和正确的应用程序的组织将成功地确保销售量和客户满意度的大幅度提高,这反过来又将确保其业务的整体成功。


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