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CRM系统可以和哪些工具集成?

时间: 2021-06-21来源:怡海软件

       客户关系管理系统 (CRM系统)是一个强大的解决方案。它允许您拥有一个集中的位置来存储所有客户信息,让您更好地了解客户等。

       然而,有一些方法可以使它更有价值。如何?通过将您的 CRM软件 与其他强大的解决方案相集成,您可以打破业务中的孤岛并更好地了解客户及其需求。通过利用软件集成,您可以真正定制您的 CRM 平台并满足您的确切需求。您可以整合各种集成——从电子邮件到 ERP 系统

       CRM系统可以和哪些工具集成?以下是较流行的集成:

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       电子邮件
       这种集成很简单,但非常重要。通过将您的电子邮件与 CRM系统连接起来,用户可以轻松地将电子邮件对话存储在 CRM软件 中。

       日历和会议
       谈到集成,效率是关键。无论是商业还是个人行为,大部分人都使用电子邮件和日历。您甚至可以将会议软件(例如Zoom )集成到您的 CRM系统 中,以便在 CRM软件 内安排和召开会议。

       营销自动化
       在一个联系人成为客户之前,他们是一条线索。一旦他们成为您的客户,您就希望留住他们。换句话说,你需要向他们推销,展示您的价值,并能够跟踪这些价值。通过让营销自动化和 CRM系统 协同工作,您可以简化线索生成流程和客户保留活动。

       会计
       通过连接您的 CRM 和会计软件平台,您可以简化操作并更大限度地减少双重工作的机会。您可以同步大量信息——从客户数据到库存项目,再到销售收据历史记录和订单。两个平台之间的同步可以快速实现。

       运输管理系统
       CRM系统可让您深入了解客户和潜在客户。运输管理系统 (TMS) 可深入了解您的供应链管理,让您了解有关运输和仓库的更多信息。

       当你结合这两个动态系统时会发生什么?您可以 360 度全方位了解您的客户及其负载,从而提高效率并为需要它的任何人创建可见性。TMS/CRM 集成有助于消除孤岛,因为所有信息都可以在一个地方访问。此功能还提高了重要运输信息的可见性。

       有了这些数据,公司就可以产生更准确的交货时间、费率、订单和报价。

       商业智能
       CRM软件和商业智能软件的重要组成部分包括理解和分析数据以做出更好的商业决策,同时改善客户关系。通过集成这两个强大的解决方案,诸如Salesforce 和Tableau,您可以创建更明智的报告并更好地洞察客户,同时为您的团队提供更高的透明度。

       沟通
       无论是内部关系还是外部关系,沟通都是必不可少的。没有在任何地方记录的一对一对话可能会让您的许多队友一无所知。但是将沟通渠道连接到您的 CRM系统 可以让您更有效地与团队成员沟通,并根据主题、项目等组织对话。

       项目管理
       随着公司开始经历真正的增长,外部和内部流程之间的瓶颈开始成为一个问题。让可以访问两个系统的人运行快速报告不再是问题。现在的问题是无法轻松访问关键信息,而不必依赖看门人。

       连接您的项目管理和 CRM软件,使用户能够同步数据并在两个系统中显示数据。

       企业资源计划
       CRM系统是企业的前台系统,因为它保存着有关客户的所有信息。同时,ERP系统(enterprise resource planning)属于后台系统,提供会计信息和订单管理等。

       通过正确同步公司的 ERP 和 CRM,您可以提高效率、消除信息孤岛、创建和维护内部控制并帮助提高库存可见性。

       这种联系还有助于进行更准确的业务预测,并创建更好的整体 CRM 战略。通过结合您的后台和前台系统,员工可以获得更好的用户体验和更稳定的重心。

       虚拟助理
       AI 驱动的对话助理的价值通常体现在销售和客户服务方面。虚拟助手的功能,可以为线索和联系人丰富CRM软件的数据。虚拟助手的功能,可以丰富潜在客户和联系人的 CRM 数据。通过使用多渠道方法与您的用户通信,您可以将所有这些通信同步到,并通过子面板随时随地访问它们。

       总结
       在软件集成方面,有很多选择——从快速简便的解决方案到高度可定制的选项。软件集成的整个目标是让您更好地了解您的联系人并创造更好的客户体验。集成还允许您自定义平台,以适合您的特定用例。

       您是否希望集成您的软件?怡海软件很乐意提供帮助。 今天就联系我们400-821-5041


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