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集成CRM系统和项目管理软件的好处

时间: 来源:怡海软件

       有很多“专家”对业务技术平台集成有非常强烈的看法。尝试将“错误”的两种解决方案结合起来——例如,客户关系管理软件(CRM软件)和项目管理软件。你可能会遇到反对意见:“你为什么要把这两件事结合起来,CRM系统针对外部活动,而项目管理是针对内部活动的。他们没有共同点!”

       当然,事实证明,这些人的观点是完全错误的。也许他们可以想象一个假设的场景,即 CRM软件和项目管理软件集成并不适合特定业务,但即便如此,这通常也是一种延伸。在实际应用中,这可能是非常有用的业务工具组合。

       要了解原因,假设您的公司已经启动并运行了这两个系统并有所帮助。您的 CRM系统正在帮助寻找线索、管理销售,甚至为您的售后客户支持提供技术支持。与此同时,您的项目管理系统正在帮助您的公司进行必要的规划、协作和安排活动,从而推动您的日常运营。这两个系统显然都是必不可少的,但它们之间的联系可能并不明显。

       寻找连接
       这是为什么呢?简单。那些不太明显的联系很可能存在于孤立的系统之间。它们只是间接连接——可能是通过共享的 Excel 电子表格、跨部门的电子邮件,或者通过两个系统的个人用户——创建了一个非常低效的工作流程。事实上,对于较小的公司来说,这甚至可能根本不像是一个工作流程。

       然而,随着公司开始经历真正的增长,这些外部和内部流程之间的瓶颈开始成为一个真正的问题。这不再是让一个可以访问两个系统的人运行一个快速报告的问题了。现在的问题是无法轻松访问关键信息。

       考虑到这一点,让我们考虑将这两个系统连接在一起的好处。当您成功地将 CRM软件和项目管理软件集成在一起时会发生什么。

       统一的工作流
       CRM系统和项目管理系统集成非常明显的好处是能够将您的各种业务活动整合到一个统一的平台中。这意味着您的员工将花费更少的时间在系统之间切换,从而减少出现代价高昂的错误和数据输入错误的机会。在单一平台上培训新员工要容易得多,更不用说成本更低了。

       通过将所有这些功能整合在一起,您可以为公司的运营创建一种“重心”。公司的重点不再分散在多个应用程序之间。CRM软件和项目管理解决方案成为每个人都使用的系统,使跟踪整个公司的活动变得更加容易和有效。

       全面的客户管理
       专业化业务技术的副作用之一是它们往往只关注业务的一部分。新产品背后的设计团队通常不知道他们的项目完成后会发生什么。如果在销售或客户支持阶段出现了他们可以帮助解决的问题,他们甚至没有办法知道。项目管理平台根本无法提供对销售和支持阶段的可见性。毕竟,这就是 CRM系统的作用。

       因此,重要的客户细节很容易丢失。例如,很难想象项目开发团队不想知道销售团队在签约新客户时做出的承诺。在许多公司,客户支持团队实际上对所接待的客户之前的沟通细节是不清楚的,但如果他们可以直接访问项目管理团队关于给定客户的独特情况的记录,情况可能就不是这样了。

       改善客户体验
       简而言之,CRM软件和项目管理软件集成总是会让客户更满意。当他们有所顾虑——甚至是严重的问题时——几乎公司里的每个人都有能力帮助他们解决这个问题。答案就在那里,只需按几下键即可,而不是被埋在由完全不同的团队或部门控制的无法访问的孤岛中。

       客户喜欢公司对他们的需求做出反应。他们喜欢能够以绝对少的麻烦获得答案——从项目状态到更换部件的发货日期。如果没有统一的公司信息平台,这种丰富的客户体验是很难实现的。

       简化和精简的内部流程
       将公司的数据孤立在不同部门的控制下的副作用之一是它会产生很多不必要的摩擦。每个人都有动力对他们的数字做出更好的解释,捏造进度报告中的细节,并将敏感信息保密。这通常会导致高管和其他决策者对实际发生的事情产生歪曲的看法。当他们意识到存在问题时,改变方向往往为时已晚。

       有了集成的 CRM系统和项目管理平台,这种情况就不会发生。没有数据孤岛,它们都在一个平台上,对任何有权限的人都是完全透明的。这增加了问责制,鼓励诚实报告并改善协作。换句话说,减少摩擦。

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