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定制CRM系统需要考虑的6个关键步骤

时间: 2022-07-27来源: 怡海软件

几乎所有企业都自己独有的特点,因此可能无法在市场上找到能完全满足自身需求CRM系统。这类企业可能处于一个尴尬的位置,需要被迫开发功能,甚至是从头开始定制专属自己企业的CRM系统。以下将介绍何时创建定制的CRM系统,为什么购买现成的CRM系统可能更好,从头创建CRM系统的步骤,以及一些关于定制CRM系统的其他内容。

 

为什么企业需要定制CRM系统?

因为每家企业都有自己的特点,无论是在结构、规模、行业还是业务需求方面。因此无法在现成的CRM系统中完全适配的,所以定制CRM系统通常是最适合这类企业的。这些企业的需求或执行的流程可能过于具体,无法在现有的CRM系统中找到,因为它们不符合既定系统设定的模式和限制。

 

有些企业可能不需要现成CRM系统的所有功能和附加功能,只需要这些系统能提供少量的精简功能。在这种情况下,企业可能会发现从头开始创建一个只有自己需要的基础的CRM系统实际更划算。

 

为什么企业不想定制CRM系统?

定制CRM系统对于小型企业来说不太划算,因为定制CRM系统通常是一项大规模的前期投资。价格通常在数万美元左右,并且功能特别的系统价格可能超过10万美元。这种定价方案的好处是企业不必长期支付CRM订阅费用。

 

定制CRM系统通常是给大企业准备的。小企业通常会购买现成的CRM系统,因为这样花的费用少。所以在很多情况下,定制CRM系统对于小企业来说是不划算的。并且定制的CRM系统通常没有使用教程,会加大系统使用的培训难度。而销售现成CRM系统的企业可能有专门的培训师,可以亲自指导员工了解系统的使用方法

 

管理层必须投资教员工如何使用系统的方法,这样员工就无需在没有外部参考资料的情况下花费大量时间和精力来弄清楚系统运行方式。

 

任何最近完成的定制CRM系统都是同类产品中的一个全新软件,没有经过时间测试,没有持续升级或改进。而现成的CRM系统已经在市、场上出现了一段时间,且经过了市场的检验。这意味着它已经被多数人知晓、定期调试、且至少更新了几次。对于许多企业来说,与老品牌或知名品牌合作是更稳定的选择。

 

定制CRM系统的需求方案

1、了解目标、限制和预算

定制CRM系统的第一步是弄清楚是否需要以及为什么需要CRM系统。要仔细考虑清楚企业想从系统中得到什么,或者说希望通过CRM实现什么?是想通过自动化来降低成本,还是想让跨部门的协作更加流畅和方便,又或者是想根据高级分析制定新的销售策略。

 

明确想得到的东西,这将决定最终定制什么样的CRM系统。具体可分为以下三类:

 

运营型:旨在简化企业业务流程的CRM系统

分析型:依靠数据收集和分析来帮助企业更好为客户服务的CRM系统

协作型:使企业的营销、销售和服务部门能够自由共享客户信息,以提高企业内部同步性的 CRM系统

 

在此基础上,考虑企业在构建定制CRM系统时可能遇到的其他限制。确保你已经处理好了公司的隐私政策和其他法律因素,还需要考虑谁将使用该系统以及不同员工的访问权限。

 

最重要的企业愿意在这个新系统上花多少钱。定制CRM系统并不便宜,如果想要额外功能时,价格会迅速增加。因此要清楚企业的财务状况,为系统设定一个适当的预算。

 

2、确定想要的功能和技术规格

这里是您制作愿望清单的地方。确定您希望在自定义 CRM 中包含的各种功能。您想要销售分析功能吗?账户管理工具?知识库?客户细分资源?与某些第三方应用程序和服务的集成?

 

列出愿望清单,确定想要包含在定制CRM系统中的功能。如销售分析、帐户管理、知识库、客户细分资源、与第三方应用程序和服务集成等。根据这几个方向将想要的功能都写下来。然后选择一套符合目标和预算的功能。

 

3、解决UI/UX设计

定制CRM系统的界面和可用性可能是员工可以从系统中获得何种设置标准的两个关键因素,还决定了员工需要多长时间才能顺利使用该系统。这一点需要特别注意因为无论CRM系统需要多么复杂或直接,熟练的开发人员都可以创建一个无缝的用户体验。

 

如果从零开始建立CRM系统,它应该反映企业的品牌身份。可以使用一个现成的CRM系统作为起点,以确定CRM系统的最终样式,以及它如何发挥作用。一旦确定了系统的规划,就可以进入下一步操作。

 

4、规划、实施QA和测试

和开发团队确定设计后,就可以开始构建系统架构并编写系统了。待编写完成后,企业将进行QA测试,以确保该CRM系统在员工正式使用前没有缺陷和bug。

 

5、启动CRM系统并培训员工

测试完定制的CRM系统后,就可以开始正式使用了。企业需要将这个新系统引入目前的工作流程中,实现数据库集成,以使业务顺利开展,还需要在所有设备上安装新的 CRM系统。

 

最重要的是教会员工如何使用该系统。企业必须拥有坚实的培训基础设施,以确保员工能高效地使用CRM系统。

 

6、持续改进系统

没有一个CRM系统是完美的,可能会遇到某些错误,或者发现系统中存在有待改进的部分。要将员工的反馈作为改进系统的主要参考点。定制的CRM系统也像任何其他类型的软件一样,需要经历各种迭代和更新。因此要了解员工对于系统的反应,并作出相应的调整。

 

谈到CRM时,现成和定制的概念并不总是相互排斥的。有些现成的CRM系统也能提供自定义的功能,常见于存储与系统标准功能不一致的数据类型的结构。例如,现成的CRM系统可能只涵盖少量的数据结构,如联系人、企业、交易和工单,企业可以创建资源来考虑与交易相关的运输信息或或与企业相关的应用程序使用情况等因素。

 

从零开始定制CRM系统并不适合每一家企业,通常需要大量的前期投资、努力和时间来计划、构建和实施。如果考虑定制CRM系统,需要确保能负担得起它的成本,以及对企业而言是绝对必要的。如果能用更合理的价格在现成的CRM系统中找到所需的功能,就可以不用定制CRM系统了。