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CRM解决方案的十个实施步骤

时间: 2022-06-21来源: 怡海软件

实施CRM解决方案是让企业实现成功的关键步骤。拥有合适的CRM系统意味着企业的销售和营销团队能够有效地合作和工作,并且管理层能够清楚地了销售管道和目前的盈利情况。协作是CRM软件的关键,一个好的CRM系统可以让一线业务人员了解与特定客户相关的各种历史记录和接下来的营销计划,这有助于避免与客户出现沟通问题,因为所有的互动、问题、销售机会等都会被记录在CRM系统中。那么企业应该如何实施CRM解决方案呢?具体可分为十个步骤。

 

第1步:确定业务需求

在确定功能需求时需要考虑一些基本的事情,比如想要云软件还是内部部署;只想要联系和销售管理还是一个一体化的CRM,移动支持是否需要等等。

 

第2步:确定CRM供应商

怡海软件了解到,成长中的企业的关心重点大多是短期成本和长期成本、功能是否匹配、有无免费试用、能否易于实施和可扩展性。因此Salesforce专门设计了一款适用于中小型企业需求的CRM软件,可以提供销售、营销、客户服务、项目管理和订单管理。这让成长中的企业可以节省软件成本,同时减少运营和集成单独解决方案所浪费的时间。

 

第3步:免费试用

人们习惯在购买某商品之前先进行试用,CRM系统也不例外。试用CRM系统可以帮助企业了解不同平台用户的关注重点。

 

第4步:做出决定

一旦获得了所有心仪CRM系统的报价并进行了试用后,企业就该做出决定了。每个企业都希望能选择一个功能实用、成本低、结构佳,并且使用率高的系统。

 

第5步:组建实施团队

CRM实施的成功大部分要归功于实施计划和实施团队,具体包括:执行赞助商、专案经理、实施团队、首席培训师、内部或外部网络管理员、财务管理、销售管理、销售总职员、行政管理、行政总参谋部。实施团队的人数取决于企业的规模,可能是1人、2人、3人、6人、8人,甚至超过20人。

 

第 6 步:规划

怡海软件之前参与了从 Salesforce到Microsoft Dynamics的CRM迁移。由于实施团队没有在实施的规划阶段花费足够的时间。从而出现数据丢失,上线时间被推迟等问题。而这是可以通过仔细规划来确定关键参与者的角色、召开初步会议讨论工作范围、创建项目阶段以及确定数据迁移和培训流程来避免的。

 

第7步:细节

这就是所有需要进行的后端工作、定制和数据迁移。这取决于你有多少销售和营销数据以及它们的存储位置,可以像导出和上传一样简单,也可以像组织数百个电子表格和便签一样复杂。

 

第8步:检查CRM系统

如果没有在实施过程中随时审核进度,那么现在绝对是全面启动之前的时间。确保您的所有数据都在新的CRM系统中,所有字段都被正确映射,所有工作流程都就位了。

 

第9步:培训

让所有使用该系统的用户参加该CRM系统的使用培训,确保他们清楚使用方法。用户知道的越多,使用该软件的可能性就越大,抱怨的可能性就越小。

 

第10步:正式启动

实施一个新的CRM系统并不是一项简单的任务,但这个解决方案可以减少令人头疼的数据问题。作为一家成长中的企业,关键是要找到一个可扩展的解决方案,既能满足现在的需求,在以后也能使用。Salesforce有多种解决方案,不管企业规模如何,都能在Salesforce找到最适合的CRM解决方案。