Salesforce简介

您可能会认为Salesforce只是一个存储客户数据、培养线索、与同事无缝合作的CRM系统，但除了这些以外，它的功能远不止这些。Salesforce提供了很多标准功能和开箱即用的产品，以下是企业希望Salesforce能提供的功能。

1、向潜在客户和客户销售：企业希望潜在客户和业务机会，以便管理销售活动

2、提供售后服务：个案和社区，以便客户参与

3、移动办公：可自定义的Salesforce移动应用

4、与同事、合作伙伴和客户合作：Slack、Chatter 和社区、公司联系

5、向受众营销：Marketing Cloud，以便管理客户过程

公司购买这些功能后，您便可以轻松获得客户数据和使用系统。您甚至可以把这些原始功能想象成样板房，您可以住在样板房内，但样板房却不是您的家，墙上不会挂您的画，也没有朋友送的乔迁礼物。这时就需要Salesforce平台。它可以自定义CRM系统和集成任何你需要的系统。每一个拥有专属业务应用的公司会更成功。

 

Salesforce案例

在整个Trail head学习过程中，我们会介绍许多用不同方式使用Salesforce的公司和角色，下面是一些典型案例。

1、Cloud Kicks

Cloud Kicks作为定制运动鞋行业的领头军，他们利用Salesforce管理销售活动，简化复杂的订单创建和执行过程。

2、Ursa Major Solar

Ursa Major Solar作为可再生能源的领先企业，他们需要利用像Salesforce这种巨头突破性技术的业务软件，管理全国的销售活动和客户服务。

3、Get Cloudy Consulting

Get Cloudy Consulting作为业内最好的云咨询公司之一，十分了解CRM系统。他们使用Salesforce管理现有客户和潜在客户，并且总是在利用Salesforce实现服务创新。

4、Dream House

Dream House因其在房地产领域的创新理念而闻名，他们利用Salesforce与员工建立联系，提高售房效率。第一个模块的学习将以Dream House为例，通过Dream House对Salesforce的使用过程，解释Salesforce平台的一些基本术语、概念和功能。

Michelle是Dream House 的首席房产经纪人。她通过Dream House的网站和移动应用程序找到了很多潜在购房者。客户可以通过这些应用浏览房产，然后创建一个自己感兴趣的房产收藏列表。也可以直接联系Michelle或其他经纪人看房。

D’Angelo是Dream House的Salesforce管理员。他利用Salesforce Platform构建了一套自定义功能，为Michelle及其团队提供客户支持。Michelle可以使用这些自定义功能编辑和查看目前正在出售的房产信息，并跟踪潜在购房者的网络活动轨迹。

虽然Salesforce自带的标准功能可用于跟踪客户、联系人和潜在客户等常见的销售对象。但由于Dream House是一家房地产公司，因此它有针对其行业和商业模式的具体需求。在本模块中，您将了解Salesforce平台如何满足这些行业特殊需求。

 

相关术语

在了解相关术语之前，您首先需要了解一下Salesforce数据库。您可以将数据库想象成是一个巨大的电子表格，当您将信息输入到Salesforce时，信息会存储在数据库中，以便您将来再次访问。由于信息以一种非常特殊的方式存储起来了，因此您可以随时访问需要的信息。

1、应用

Salesforce中的应用是一组对象、字段和支持业务流程的其他功能。您可以看到您正在使用哪个应用，并使用应用程序启动器在不同应用之间进行切换。

2、对象

对象是Salesforce数据库中存储特定类型信息的表格。有客户和联系人等标准对象，以及Property（房产）对象等自定义对象。

3、记录

记录是对象数据库表中的行。记录是与对象关联的实际数据。

4、字段

字段是对象数据库表中的列。标准对象和自定义对象都有字段。例如Address（地址）和 Price（价格）等一般都是字段。

5、组织

组织是Salesforce的一个特定实例，您的公司可以有一个或多个组织。

 

Trail head Playground

Trail head Playground（TP）组织是一个安全的环境，您可以在实际工作之前，在该环境中练习学到的技能。TP提供了用于测试应用开发所需的所有标准应用构建和自定义工具。您可能听说过Developer Edition(DE)组织，TP是DE的一种特殊类型。

注册Trail head时，Salesforce平台会自动为您创建一个TP。如果还没注册，现在就可以试试。如果已经登录，请滚动至页面底部，单击启动，打开TP。

TP组织是免费的，您一次最多可以拥有10个组织。单击启动旁边的向下箭头，选择创建Trail head Playground。如果TP数量达到最大值或者需要管理TP，您可以在Trail head简档中查看并删除这些组织。如果需要TP的用户名和密码，可以通过此处的说明获得用户名和密码。

 

安装Dream House应用程序

为了跟上我们的进度并练习步骤，您需要在Trail head Playground中安装Dream House软件包。按照此处的说明启动Playground并安装软件包。由于Internet Explorer无法完全支持Dream House应用程序的某些功能，因此需要您切换到其他浏览器。

1、滚动到页面底部，单击启动，即可启动Trail head Playground。

2、从应用程序启动器（应用程序启动器图标）中，找到并选择Playground Starter。

3、如果您没有看到Playground Starter App，可以去Salesforce官网复制软件包安装链接。

4、看到Playground Starter应用程序后，单击安装软件包选项卡。

5、将04t3h000004bhxlAAA粘贴到软件包ID字段并单击安装。

6、选择为所有用户安装，然后单击安装。

7、当系统提示您“批准第三方访问”时，单击是，然后单击继续。这可以为Dream House应用程序中的地图提供实时更新的信息。

8、安装完成后，单击完成。

9、从应用程序启动器（应用程序启动器图标）选择Dream House应用程序。

 

自定义Salesforce Platform

您已经知道可以使用Salesforce Platform开发适用于业务的自定义对象和功能。但您可能不知道，无需编写代码就可以完成大部分开发工作。没有代码的开发叫做无代码开发或声明式开发。在无代码式开发中，您可以使用表单和拖放工具执行自定义任务。平台还提供编程式开发，这种开发方式要使用到Lightning组件等内容。如果您不是程序员，仍然可以在平台上构建一些功能强大的应用。

Michelle希望有一种方法可以快速显示潜在购房者是否有资格申请住房贷款。要想实现该功能，D’Angelo需要在联系人对象上创建一个通过资格预审复选框。在Salesforce环境中，就是向标准对象添加一个自定义字段。下面介绍操作方法。

1、从齿轮图标处（用于打开“设置”的齿轮图标），单击设置，启动设置页面。

2、单击对象管理器选项卡。

3、单击联系人。

4、在详细信息面板中，单击字段和关系，然后单击新建。

5、数据类型表示字段存储信息的类型，选中字段，选择“复选框”，单击下一步。

6、“字段标签”是用户可以在“联系人”页面上看到的内容。输入Pre qualified?，然后单击下一步。

7、再次单击下一步，接受默认的字段级安全性。

8、选中复选框，将新字段添加到所有“联系人页面布局”，然后单击保存。自定义第一个对象就完成了。

回顾一下之前的操作。从应用程序启动器（应用程序启动器图标）中，找到并选择Dream House。在Dream House应用程序中，单击联系人选项卡。使用箭头图标查看“所有联系人”，单击联系人姓名。在“详细信息”选项卡下，可以看到新字段。现在，Michelle和其他经纪人可以轻松记录并检索这条重要的客户信息。此字段已快速添加完成

除了添加字段外，Salesforce平台还在后台做了很多工作。新字段已添加到用户界面，您还可以运行报表并创建引用新字段的仪表板。此字段甚至已经准备好进入Salesforce移动应用中，只需要您单击“下一步”即可！